(BFM Bourse) - Dexia et MetLife annoncent aujourd'hui la signature d'un accord dans le cadre duquel MetLife, par le biais de sa filiale turque, achètera, pour un montant de 162 millions d'euros, la participation de 99,86 % de Dexia dans DenizEmeklilik, la filiale de DenizBank en Turquie spécialisée dans les assurances vie et pension.

Cet accord inclut également un contrat d'exclusivité de 15 ans pour la distribution des produits d'assurance vie, pension, accident vie privée et perte d'emploi de MetLife via le réseau d'agences de DenizBank. La transaction devrait être clôturée avant la fin 2011 et est soumise aux approbations réglementaires d'usage.

Cette opération renforcera de manière considérable les activités de MetLife en Turquie, un marché stratégique clé en pleine croissance. L'accord de distribution avec DenizBank offrira à MetLife un autre canal de distribution important et lui permettra de conforter sa présence dans le secteur des pensions.

Pour Dexia, ce désinvestissement s'inscrit dans le cadre de l'accord conclu avec la Commission européenne qui prévoit la vente de DenizEmeklilik au plus tard pour le 31 octobre 2012. Cette transaction devrait générer une plus-value d'environ 119 millions d'euros après impôt à la clôture.

Grâce à l'accord de distribution, DenizBank continuera à fournir à ses clients une gamme complète de produits d'assurance vie, pension, accident vie privée et perte d'emploi. L'accord de distribution comprend par ailleurs un mécanisme de partage des bénéfices via lequel une partie des bénéfices futurs résultant de la vente des produits de DenizEmeklilik via le réseau de DenizBank au cours des 15 prochaines années reviendra à DenizBank.