(CercleFinance.com) - Ahold et Delhaize annoncent leur intention de combiner leurs activités via une fusion entre égaux, pour donner naissance à un géant de la distribution qui disposera de plus de 6500 magasins et de 375.000 collaborateurs, et servira ainsi plus de 50 millions de clients par semaine aux États-Unis et en Europe.

A la clôture, les actionnaires du groupe belge recevront 4,75 actions ordinaires Ahold pour chaque action ordinaire Delhaize. Les actionnaires du Néerlandais détiendront environ 61% des actions de la société combinée et ceux de Delhaize environ 39%.

Ahold mettra fin à son programme de rachat d'actions propres en cours. Un milliard d'euros sera redistribué aux actionnaires d'Ahold via une réduction de capital et un regroupement d'actions préalablement à la clôture de la transaction.

Mats Jansson, président du conseil d'administration de Delhaize, deviendra président du conseil de surveillance d'Ahold Delhaize. Jan Hommen, président du conseil de surveillance d'Ahold, et Jacques de Vaucleroy, administrateur de Delhaize, seront vice-présidents du conseil de surveillance d'Ahold Delhaize.

Dick Boer, chief executive officer d'Ahold, deviendra CEO du nouveau groupe, tandis que Frans Muller, CEO de Delhaize, sera Deputy CEO et chief integration officer.

Les synergies annualisées sont estimées à 500 millions d'euros par an, et sont prévues d'être entièrement réalisées dès la troisième année suivant la clôture de la fusion.

En 2014, Ahold et Delhaize ont réalisé des ventes nettes cumulées de 54,1 milliards d'euros, un EBITDA ajusté de 3,5 milliards, un bénéfice net des activités poursuivies d'un milliard et un cash-flow libre de 1,8 milliard.

La clôture de la transaction est prévue pour la mi-2016, après l'obtention des autorisations règlementaires, les procédures de consultation des collaborateurs et l'approbation des actionnaires.

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