(BFM Bourse) - Danone et Unimilk ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de fusion des activités Produits Laitiers Frais de Danone dans les pays de la zone CEI avec celles de la société russe Unimilk.

Cette opération concerne la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie et toutes les catégories de produits laitiers. Elle donnera naissance au leader des produits laitiers dans la zone CEI et notamment en Russie où le nouvel ensemble Danone-Unimilk détiendra environ 21% du marché total avec des positions fortes sur les segments valorisés en plus forte croissance.

La nouvelle entité réalisera un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,5 milliard d'euros et comptera plus de 18 000 collaborateurs. Elle sera présidée par Andrey Beskhmelnitsky (actuel Président Directeur Général d'Unimilk) et dirigée opérationnellement par Filip Kegels (actuel Directeur Général de Danone Produits Frais Europe de l'Est et Asie Centrale).

Danone contrôlera 57.5% du nouvel ensemble, 42.5% étant détenus par les actionnaires actuels d'Unimilk. La transaction se fera principalement sous la forme d'une contribution d'actifs complétée par une acquisition de titres par Danone, payée en numéraire.

Avec cette opération, la dette nette de Danone augmentera de 1,3 milliard d'euros, du fait principalement d'options de vente qui seront consenties aux actionnaires actuels d'Unimilk. Ces options leur permettront de céder tout ou partie de leurs actions dans ce nouvel ensemble, Danone pouvant détenir 100% de ces actions en 2022. L'opération sera relutive sur le bénéfice net par action de Danone dès la première année.