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CLUB MEDITERRANEE

CU - FR0000121568 SRD PEA PEA-PME
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Club mediterranee : mission d'oceane.

mercredi 29 septembre 2010 à 10h00
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Club Méditerranée annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance 1er novembre 2015, d'un montant d'environ 80 millions d'euros.

L'exploitant de villages de vacances indique que l'objectif principal de l'opération consiste à diversifier les sources de financement et à allonger la maturité de la dette, notamment en refinançant une partie de ses OCEANE 2010 arrivant à échéance le 1er novembre 2010.

La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 25% et 30% par rapport au cours de référence de l'action Club Méditerranée sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.

Les obligations font l'objet d'une offre au public en France du 29 septembre 2010 au 1er octobre prochain à 17 heures, pour un règlement-livraison prévue le 7 octobre.

Club Méditerranée propose par ailleurs de racheter des OCEANE 2010 existantes, à échéance 1er novembre.

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