(CercleFinance.com) - Chargeurs a annoncé hier soir avoir placé 22,8 millions d'euros d'obligations convertibles à échéance du 1er janvier 2016 suite à une opération lancée le 12 mars dernier. 'La demande totale s'est élevée à environ 41 millions d'euros, correspondant à un taux de souscription de 178,5 %', indique le groupe. Dans les premières minutes de cotation à Paris ce matin, le titre gagnait 3,4% à 3,92 euros.

Lazard Frères Banque était teneur du livre de l'opération.

Le spécialiste des produits textiles et de protection des surfaces, dont la famille Seydoux contrôle un peu plus du quart du capital, indique que 398.904 obligations ont été souscrites à titre irréductible représentant 96,1 % des obligations à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 342.203 obligations et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 16.179 obligations. Le montant final brut de l'opération s'élève à 22.829.565 euros et se traduit par la création de 415.083 obligations.

Préalable à la dernière phase de restructuration de sa dette bancaire, cette opération verra son produit affecté au renforcement des fonds propres, soit 6 millions pour Chargeurs SA et 16 millions pour Chargeurs Entoilage.

Le règlement-livraison des obligations interviendra le 15 avril, jour où les titres seront admis pour négociation sur Euronext Paris sous le code Isin FR0010870931.

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