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Cellnovo : Mise en place d'une nouvelle ligne de financement

(Tradingsat.com) - Le groupe Cellnovo, société de technologie médicale qui distribue la première micro-pompe connectée pour mieux gérer son diabète, annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux.

Le Directeur général de la Société, agissant sur délégation du conseil d’administration et conformément à la 14ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2016, a décidé le 17 mars 2017 la mise en place de cette opération.

L’utilisation en totalité de cette ligne de financement en fonds propres permettrait à la société de financer ses besoins à hauteur de 8,9 millions d'euros, sur la base indicative du cours actuel. Elle complète la trésorerie disponible qui s’élevait à 10,7 millions d'euros fin décembre 2016. La Société estime en effet que son besoin en trésorerie, pour couvrir les 12 prochains mois, est compris entre 6 et 7 millions d'euros d’ici la fin du premier trimestre 2018. Afin de couvrir ce besoin en financement sur les 12 prochains mois, et éventuellement au-delà, Cellnovo est par ailleurs en train de négocier un financement par emprunt pour un montant d’environ 10 millions d'euros dont le versement initial serait de 5 à 6 millions.

Conformément aux termes de l’accord, Kepler Cheuvreux s’est engagé, de manière ferme et définitive, à souscrire 1.500.000 actions, à sa propre initiative suivant un calendrier d’une durée maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies. Il est précisé que Cellnovo conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin à cet accord à tout moment.

Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Cellnovo avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,88% du capital sur une base non diluée, et 0,84% du capital sur une base pleinement diluée.


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