(CercleFinance.com) - Cellnova a annoncé ce jeudi après Bourse le succès de son introduction en Bourse sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris. La société de technologie médicale a levé 31,6 millions d'euros par le biais d'une augmentation de capital.

Le prix de l'offre à prix ouvert et du placement global a été fixé à 10,63 euros par action pour un total de 2.969.557 de titres émis.

Sur la base d'un total de 10.683.873 actions à admettre aux négociations, la capitalisation boursière de Cellnovo s'élève à 113,6 millions d'euros à l'issue de l'opération. Cellnovo a accordé à la Société Générale, agissant au nom et pour le compte du syndicat bancaire, une option de surallocation exerçable à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 août 2015 inclus, pour un maximum de 80.000 actions nouvelles ou environ 850.000 euros.

Le règlement livraison des actions émises au titre de l'offre à prix ouvert et du placement global interviendra le 13 juillet prochain. Les actions commenceront à être négociées sous forme de promesses d'actions à partir de demain 9h00 et ce jusqu'à cette date.

'Dans un contexte difficile sur les marchés financiers, l'offre a bénéficié de la demande d'un certain nombre d'investisseurs long-terme de premier plan, français et internationaux', s'est réjouie Cellnovo.

'Les fonds levés dans le cadre de l'opération seront principalement alloués à la montée en puissance des capacités de production et à l'accélération de l'expansion commerciale', a précisé Eric Beard, PDG du groupe.


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