(CercleFinance.com) - Bureau Veritas dévisse de 4,3%, sous le poids de la cession par Wendel de 48 millions d'actions qu'elle détenait dans le groupe de services d'inspection et de certification, soit 10,9% du capital pour un montant d'environ un milliard d'euros.
La société d'investissement détient désormais plus de 40% des actions et 56% des droits de vote. Wendel demeurera l'actionnaire majoritaire et de long terme dans le cadre d'une gouvernance inchangée.
La transaction se traduit par une plus-value comptable de plus de 700 millions d'euros qui n'a pas d'impact dans le compte de résultat de Wendel, en application des normes comptables relatives à une participation majoritaire.
Elle permet d'augmenter sensiblement le flottant et la liquidité de Bureau Veritas et est l'occasion pour Wendel de renforcer ses ressources financières afin de poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie de diversification et d'accroissement de son exposition au non-coté.
La vente a été réalisée par le biais d'un placement privé par la construction accélérée d'un livre d'ordres. Wendel a souscrit vis-à-vis des banques un engagement particulièrement long de ne pas procéder à une opération de marché similaire dans les 12 prochains mois.
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