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Bourbon : Une émission obligataire augmentée de 20 millions

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(CercleFinance.com) - Bourbon a annoncé ce vendredi l'augmentation de 20 millions d'euros du montant de son émission obligataire de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) sous forme d`abondement de titres fongibles. Cette opération a été initiée par un investisseur.

Ces titres à durée indéterminée, comptabilisés en totalité en fonds propres en normes IFRS, permettent au groupe de se réserver le droit de les rembourser au pair à compter d'octobre 2017. Ils donneront droit à un coupon semestriel à taux fixe de 4,7% jusqu'à cette même date, coupon qui sera obligatoire en cas de paiement de dividendes.

Avec cette opération, le groupe continue d`'optimiser la structure de son bilan en diversifiant encore ses sources de financement et démontre ainsi sa capacité à gérer sa dette de manière dynamique.
L'opération a été dirigée par Oddo & Cie, conseillée par White & Case LLP, et est listée sur le marché non réglementé d'Alternext.


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