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Bollore : Blue Solutions valorisé entre 346 à 418 millions

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(CercleFinance.com) - Bolloré annonce ce matin les conditions dans lesquelles Blue Solutions, la filiale du holding spécialisée dans le stockage d'énergie fabricant notamment les batteries des voitures électriques Autolib, sera introduite en Bourse. Environ 10% du capital de la société sera proposé aux investisseurs à un prix valorisant cette filiale entre 346 à 418 millions d'euros.

Inscrites sur le compartiment B, les actions Blue Solutions seront placées entre 12 et 14,5 euros-pièce, sachant qu'environ 10% du capital de la société sera proposé aux investisseurs. Il s'agira d'une vente de titres existants et non d'une augmentation de capital.

Ce qui représente environ 2,9 millions d'actions (et jusqu'à 3,2 millions de titres, en cas d'exercice de l'option de surallocation ; soit 11% du capital dans ce cas) : de ce fait, le montant de l'opération atteindrait de 34,6 à 41,8 millions. Et Blue Solutions dans son ensemble serait valorisée de 346 à 418 millions d'euros.

La période de l'offre sera comprise entre les 17 et 28 octobre, la fixation du prix définitif étant prévue le 29. Puis les actions Blue Solutions devraient commencer à être échangées sur le marché boursier de NYSE Euronext Paris le 30 octobre.

Le règlement-livraison des titres est prévu le 1er novembre.

Enfin, la date limite pour l'exercice de l'option de surallocation est le 27 novembre.

PDG du holding qui porte son nom, Vincent Bolloré a déclaré : 'je suis très heureux d`annoncer aujourd'hui le lancement de l'introduction en Bourse de Blue Solutions qui constitue une étape très importante pour l'entreprise et pour sa technologie unique de stockage d'électricité. Avec sa future cotation et la notoriété accrue qui va en découler, Blue Solutions va pouvoir poursuivre sa stratégie de développement dans un secteur particulièrement crucial pour l'avenir”.


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