(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Alten, avec un objectif de cours relevé de 102 à 108 euros.

L'analyste met en avant le discours 'raisonnablement optimiste' du management quant au fait que 'le plus difficile était derrière' malgré 'une visibilité toujours limitée'.

Après une publication de CA T4 (27 janvier dernier) offrant déjà une première bonne surprise, cette publication vient confirmer que le scénario du pire en termes de croissance et de rentabilité semble écarté et que le T1 2025 devrait bien être le point bas en termes de croissance org. (-3.3% org), souligne Oddo BHF.

Dans ce contexte, le broker relève sa prévision de ROA et de BPA 2025 et 2026 de 3% et estime que 'le consensus devrait faire globalement de même'.

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