(Cercle Finance) - Altamir & Cie et Amboise Investissement, les deux sociétés créées et gérées par Apax Partners, ont annoncé ce matin leur projet de fusion.

Celui-ci, dont le principe avait été annoncé l'an dernier à l'occasion de l'introduction en bourse d'Amboise, sera soumis à l'approbation de leurs actionnaires lors des assemblées générales mixtes du 4 juin prochain. Un document de fusion sera déposé très prochainement auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.

L'opération a pour objectif la création d'un véhicule coté dont la capitalisation boursière devrait être de l'ordre de 250 millions d'euros avec un flottant de plus de 95 %, et disposant d'une visibilité boursière et d'une liquidité renforcées. La cotation des actions de l'entité fusionnée sera transférée sur Eurolist B d'Euronext Paris.

Après le versement du dividende de 10 euros par action Altamir et la division par 17 du nominal de l'action Altamir, la parité de fusion proposée aux actionnaires est de 1 action ordinaire Amboise pour 1 action ordinaire Altamir. Les conditions d'exercice des bons de souscription (BSA) A et B Amboise, qui avaient été émis lors de l'introduction en bourse de la société en mars 2006, seront ajustées pour tenir compte de ces opérations. La maturité des BSA A d'Amboise sera portée de septembre 2007 à septembre 2008.

Comme prévu, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription est envisagée à l'issue de la réalisation de la fusion, d'environ 120 millions d'euros. L'AG d'Altamir du 4 juin prochain sera également appelée à statuer sur les autorisations relatives à cette augmentation de capital.

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