(Cercle Finance) - Altadis a annoncé ce vendredi avoir été approché par CVC Capital Partners et PAI Partners dans le cadre d'une offre préliminaire qui pourrait déboucher sur un éventuel rachat du cigarettier franco-espagnol.
Si ce projet de rachat se concrétise, il porterait sur 100% du capital d'Altadis et serait entièrement libellé en numéraire, le prix indicatif de l'opération étant de 50 euros par action.
CVC Capital Partners et PAI Partners ont précisé que ' toute offre formelle, le cas échéant, serait sujette à la condition de son acceptation par 75% du capital d'Altadis et l'élimination de la limite statutaire de 10% des droits de vote. '
Cette offre vient en tout cas contrarier les plans d'Imperial Tobacco qui avait initialement proposé 47 euros par action, avant d'essuyer le refus d'Altadis qui estimait qu'en l'état le prix proposé n'offrait pas une juste valorisation du groupe.
Le Conseil d'Administration d'Altadis se réunira dans les prochains jours pour se prononcer sur la proposition de CVC Capital Partners et PAI Partners.
Le titre Altadis progresse de près de 4% à 50,5 euros à Paris.
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