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Alstom : Schneider confiant dans l'accueil de bruxelles pour areva t&d

mercredi 2 décembre 2009 à 15h29
Schneider confiant dans l'accueil de bruxelles pour areva t&d

PARIS (Reuters) - Schneider Electric se dit confiant dans l'accueil que Bruxelles réservera à son projet de racheter, conjointement avec Alstom, la filiale T&D d'Areva.

La finalisation de ce rachat pourrait intervenir au printemps prochain, a ajouté mercredi le président du conseil de surveillance de Schneider, Jean-Pascal Tricoire.

"Nous sommes prêts à collaborer de façon très étroite avec la Commission européenne et notre analyse, c'est que notre cas de combinaison en fait intensifie la concurrence au niveau européen puisqu'elle met deux acteurs un peu plus sous-critiques que les autres au niveau des plus gros acteurs mondiaux et européens", a expliqué Jean-Pascal Tricoire au cours d'une conférence de presse commune avec Alstom.

"Cette opération consiste à fusionner deux challengers (...) Nous sommes dans un contexte qui nous amène à considérer l'opération (...) avec des arguments forts montrant qu'il y a complémentarité et pas du tout de risque. On est confiant", a-t-il ajouté.

Schneider et Areva T&D sont respectivement numéro trois et quatre mondiaux sur le marché de la moyenne tension, très loin derrière le numéro un ABB, Siemens venant en deuxième position.

Le projet de rachat va maintenant être présenté aux différentes instances représentatives du personnel, à la Commission des participations et des transferts et aux autorités de la concurrence.

Concernant le calendrier de finalisation de l'opération, Jean-Pascal Tricoire a déclaré: "On a l'impression que le 'closing' pourrait (...) arriver au printemps de l'année prochaine."

120 MILLIONS D'EUROS DE SYNERGIES POUR SCHNEIDER D'ICI 2014

Le tandem Schneider-Alstom a été retenu face à Toshiba et General Electric par le conseil de surveillance d'Areva pour la reprise de ses activités de transmission et de distribution. Ce choix a provoqué l'inquiétude des syndicats du groupe nucléaire, la colère de Toshiba, qui a dit réfléchir à un éventuel recours, et un retour du débat public sur le "patriotisme économique".

Interrogé sur ce dernier point, le PDG d'Alstom Patrick Kron a répondu: "On a gagné parce qu'on a fait une bonne offre économique. Et Areva a réussi à mettre en place un processus concurrentiel de qualité. Nous avons un projet industriel crédible et nous avons pris des engagements sociaux forts."

Areva T&D sera scindé en deux, l'activité transmission (haute tension) allant à Alstom, tandis que la partie distribution (moyenne tension) sera reprise par Schneider. Les deux groupes se sont engagés à ce que le processus ne se traduise par aucune restructuration de site en Europe d'ici au début 2013.

La proposition d'Alstom-Schneider s'élève à 2,29 milliards d'euros en valeur des fonds propres, soit 4,09 milliards en valeur d'entreprise. L'offre représente un besoin de financement de 3,3 milliards d'euros, deux tiers environ pour Alstom et un tiers pour Schneider.

Schneider a précisé mercredi, dans un communiqué, que sa part de 1,1 milliard d'euros serait intégralement financée par ses liquidités disponibles, sa trésorerie devant atteindre environ 3,0 milliards à la fin 2009.

Le spécialiste français des équipements électriques a ajouté que les synergies de coûts et de revenus liées au projet d'acquisition des activités de distribution d'Areva devraient atteindre environ 120 millions d'euros d'ici 2014.

Le groupe vise un potentiel de synergies sur le chiffre d'affaires de 300 millions d'euros grâce à sa complémentarité géographique avec Areva Distribution. L'opération, a-t-il ajouté, devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action dès la première année et de 5% à 10% par la suite.

Interrogé sur les perspectives des activités transmission et distribution d'Areva en 2010, Patrick Kron a déclaré lors de la conférence de presse: "L'année 2009 se traduit par une dégradation de la situation (...) Nous anticipons une année 2010 qui ne sera pas une année facile."

Pascale Denis et Gilles Guillaume, Benjamin Mallet et Nina Sovich, édité par Dominique Rodriguez

Copyright © 2009 Thomson Reuters

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