(BFM Bourse) - Malgré l'annonce ce matin par Alstom de prises de commandes en baisse de 36% à 3,1 milliards d'euros au 1er trimestre 2010-2011, inférieures au consensus, Oddo confirme son opinion "Achat" sur le fabricant d'infrastructures de production d'énergie et de transport ferroviaire.
Le broker admet que le titre pourrait souffrir à court terme du manque de visibilité sur les commandes dans le secteur Power. Mais Oddo estime que "le cours actuel intègre des hypothèses de marge de moyenne de cycle bien trop pessimistes".
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