(CercleFinance.com) - RBS relève sa recommandation sur Alstom à 'conserver' et non plus 'vendre', ainsi que l'objectif de cours, porté à 38 euros, contre 32 euros précédemment, suite à une rencontre avec le directeur financier du groupe.

Le bureau d'études, se montrant sceptique sur les perspectives long-terme d'Alstom en termes de marges, souligne toutefois que le rebond plus important que prévu des commandes au second semestre devrait soutenir le titre à court terme.

Les analystes anticipent des ventes de 5,3 milliards d'euros pour le troisième trimestre, ainsi que des commandes pour de 2,5 milliards d'euros, portant le montant total à 5,7 milliards d'euros.

Ils révisent à la hausse leurs prévisions de bénéfice par action pour 2012 et 2013 de 10%, toujours en-dessous du consensus.

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