Bourse > Alcatel-lucent > Alcatel-lucent : Lance une augmentation de capital à 2,10 € par action
ALCATEL-LUCENTALCATEL-LUCENT ALU - FR0000130007ALU - FR0000130007
3.500 € 0.00 %
-Ouverture : -Perf Ouverture : -+ Haut : -+ Bas :
3.500 €Clôture veille : -Volume : 0.00 %Capi échangé : 12 386 M€Capi. :

Alcatel-lucent : Lance une augmentation de capital à 2,10 € par action

ALCATEL-LUCENTALCATEL-LUCENT

(Tradingsat.com) - Alcatel-Lucent a annoncé lundi matin la mise en oeuvre de trois opérations visant à renforcer ses fonds propres et à lui donner plus de flexibilité financière. Tout d'abord, l'équipementier télécoms lance une augmentation de capital en espèces avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 955 millions d'euros faisant l'objet d'une garantie par un syndicat bancaire. Deuxièmement, le groupe fait état de son intention de lancer une émission d'obligations de type high yield d'un montant de 750 millions de dollars. Enfin, Alcatel-Lucent annonce la signature d'une lettre d'engagement pour la mise en place d'une ligne de crédit renouvelable syndiquée d'un montant de 500 millions d'euros.

"Le Plan Shift annoncé en juin dernier est un plan global visant à repositionner Alcatel-Lucent et à lui redonner la maitrise de son destin", a déclaré le directeur général d`Alcatel-Lucent, Michel Combes. "Les opérations que nous annonçons aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre de notre engagement de renforcer le bilan du groupe, engagement qui va de pair avec l'objectif de restaurer la compétitivité de l`entreprise. Une fois ces opérations finalisées, Alcatel-Lucent pourra se concentrer pleinement sur la mise en oeuvre opérationnelle de sa transformation et sur l`exécution de son programme de cessions d`actifs."

Concernant l`augmentation de capital, chaque actionnaire de la Société recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action enregistrée comptablement à l`issue de la séance de bourse du 18 novembre 2013. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 2,10 euros par action (0,05 euro de nominal et 2,05 euros de prime d`émission) à raison de 8 actions nouvelles pour 41 actions existantes, entraînant l`émission d`un nombre d`actions nouvelles compris entre 454 722 512 et 460 000 000. Les souscriptions à titre réductible seront admises. Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 29,3% par rapport au cours de clôture NYSE Euronext à Paris (« Euronext Paris ») de l`action Alcatel-Lucent du 1er novembre 2013, de 21,6% par rapport à la moyenne pondérée du dernier mois et de 25,7% par rapport au cours théorique ex-droit sur la base du cours de clôture Euronext Paris.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 19 novembre 2013 et se terminera le 29 novembre 2013 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché réglementé de Euronext Paris.


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...