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Alcatel-lucent : L'action bien orientée, Goldman Sachs et Credit Suisse en renfort

(Tradingsat.com) - Alcatel-Lucent figurait parmi les plus fortes progressions du CAC 40 jeudi matin, grimpant de 1,4% à 2,9 euros vers 10h30, à la faveur de commentaires favorables d'analystes. Outre Goldman Sachs, qui vient d'intégrer le dossier dans sa liste de convictions à l'achat, contre une précédente opinion "Neutre", Credit Suisse vient de réitérer sa recommandation "Surperformance" sur la valeur, avec un objectif de cours de 3,75 euros.

En vue de la publication des résultats du quatrième trimestre de l'équipementier télécoms le 6 février prochain, le broker livre ses prévisions. Il table sur des ventes de 3,72 milliards d'euros, en repli de 5% par rapport au 4ème trimestre 2013, mais en hausse de 14% par rapport au 3ème trimestre 2014. La marge brute devrait selon lui s'établir à 33,6%, et le résultat opérationnel à 293 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 7,9%.

Avec la croissance des ventes qui devrait reprendre en 2015, tirée par le Routage et l'Optique, et les efforts de restructurations qui vont continuer de produire leurs effets en termes de réduction des dépenses d'investissement, Credit Suisse pense que la marge opérationnelle d'Alcatel-Lucent pourrait remonter à 7,4% en 2015, puis 8,4% en 2016, contre 4,8% en 2014.


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