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Alcatel-lucent : Kepler Cheuvreux voit un bon point d'entrée sur la valeur

(Tradingsat.com) - Kepler Cheuvreux a confirmé lundi sa recommandation "Achat" sur Alcatel-Lucent avec un objectif de cours maintenu à 4,5 euros. L'équipementier en télécommunications n'a montré aucun signe de ralentissement aux Etats-Unis en dépit des inquiétudes grandissantes concernant la demande à court terme dans cette région, a souligné le broker.

Ces craintes résultent essentiellement de la consolidation en cours entre opérateurs américains (acquisition de DirecTV par AT&T, rumeur de rachat de T-Mobile par Sprint).

A moyen terme, Alcatel-Lucent pourrait profiter du mouvement de concentration dans le secteur, estime le courtier, soulignant les signaux rassurants envoyés récemment par Ciena et AT&T à l'occasion de la publication de leurs résultats trimestriels. A ce propos, Alcatel publiera ses comptes du T2 le 31 juillet prochain.

Selon Kepler, ils devraient confirmer le retournement de l'entreprise amorcé il y a un an, avec une marge brute attendue stable autour des 31,8% et une marge opérationnelle ajustée qui devrait continuer à grimper vers les 3,9% (contre 1,1% au T1 2014 et 1,3% au T2 2013).

"Nous voyons un bon point d'entrée sur la valeur aux cours actuels", conclut l'analyste, qui juge la valorisation du dossier attrayante après le récent repli du titre (environ 12% de baisse le mois dernier).


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