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Alcatel-lucent : Prix d'émission d'Obligations Seniors

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(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent annonce que sa filiale détenue à 100%, Alcatel-Lucent USA Inc., a fixé le prix de l'émission de 750 millions de dollars (USD) d'Obligations Seniors. Cette émission porte sur un intérêt au taux annuel de 6,750%. L`échéance est fixée à 2020. Elle est destinée aux investisseurs institutionnels qualifiés aux Etats-Unis d`Amérique.

Cette émission fait suite à l`annonce faite le 4 novembre 2013 et poursuit la mise en place du Plan Shift annoncé par Alcatel Lucent en juin 2013.
Le produit net de l`émission et de la cession des Obligations sera utilisé pour le remboursement ou le rachat (ou pour refinancer les montants utilisés pour le remboursement ou le rachat) du montant en principal cumulé de 96 millions de dollars (USD) restant dû au titre des obligations convertibles Alcatel-Lucent USA Inc.

Le produit net de l'émission et de la cession des Obligations sera également utilisé pour le remboursement à échéance en avril 2014 du montant en principal de 274 millions d`euros des obligations Alcatel Lucent portant intérêt à 6,375% et pour les besoins généraux de financement de l`entreprise.

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