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Alcatel-lucent : Fixe le prix de son émission obligataire

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(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent annonce que sa filiale Alcatel-Lucent USA Inc a fixé le prix de l'émission de 650 millions de dollars d'obligations seniors portant intérêt au taux annuel de 4,625% et arrivant à échéance en 2017, dans le cadre d'une émission destinée aux investisseurs institutionnels qualifiés aux Etats-Unis.

Les obligations ont ainsi été émises à 99,593% du principal, avec un rendement de 4,750% jusqu'à l'échéance. Les obligations bénéficieront de garanties de premier rang non assorties de sûreté accordées par Alcatel Lucent et certaines de ses filiales.

Le produit net de l'émission et du placement des obligations, complété par des liquidités disponibles, sera affecté au remboursement ou au rachat intégral du montant total en principal de 931 millions de dollars restant dû au titre des 7,750% Convertible Trust Preferred Securities à échéance 2017 émises par Lucent Technologies Capital Trust I.

Cette nouvelle opération, qui s'inscrit dans le cadre du Plan Shift annoncé en juin 2013, devrait contribuer à réduire les charges financières de l'équipementier télécoms.

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