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Alcatel-lucent : Émission d'obligations seniors aux USA

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(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent annonce que sa filiale détenue à 100%, Alcatel-Lucent USA Inc., s'apprête à émettre un montant total en principal de 250 millions de dollars de ses obligations seniors portant intérêt au taux annuel de 6,750% arrivant à échéance en novembre 2020 dans le cadre d'une émission destinée aux investisseurs institutionnels qualifiés aux Etats-Unis d'Amérique conformément à la Règle 144A et en dehors des Etats-Unis d'Amérique en vertu de la Réglementation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié.

Les obligations bénéficieront de garanties de premier rang non assorties de sûreté accordées par Alcatel-Lucent et certaines de ses filiales.

Le produit net de l'émission et du placement des obligations, complété par des liquidités disponibles, sera utilisé pour le remboursement de la tranche de 298 millions d'euros du Crédit à Terme Garanti de Premier Rang (Senior Secured Term Loan Facility) arrivant à échéance en 2019.

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