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Biom'Up : Lance son introduction en Bourse

mardi 26 septembre 2017 à 10h37
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (Rhône), Biom'Up conçoit des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés, destinés à simplifier la pratique des chirurgiens de multiples spécialités et à en améliorer la qualité pour le bénéfice des patients. Cette société se lance aujourd'hui dans le grand bain boursier.

L'offre ouvre donc ce mardi et son règlement-livraison est prévu pour le 12 octobre prochain. Le début des négociations des actions sur Euronext Paris (sur une ligne de cotation unique intitulée 'BUP') doit intervenir le lendemain.

Biom'Up va émettre 3.157.895 actions nouvelles. Le nombre d'actions existantes du groupe s'élèvera alors à 7.171.328 actions d'une valeur nominale de 0,50 euro chacune.

La clause d'extension atteindra quant à elle jusqu'à 15% du nombre d'actions nouvelles initialement offertes, soit une extension maximum de 473.684 actions nouvelles en cas d'exercice intégral. Elle pourra être exercée en tout ou partie, en une seule fois, le 10 octobre.

L'option de surallocation pourra également porter jusqu'à 15% du nombre d'actions nouvelles offertes, soit, en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension, un maximum de 544.736 actions nouvelles supplémentaires. Elle pourra être exercée en tout ou partie jusqu'au 9 novembre 2017.

La fourchette indicative du prix de l'offre a par ailleurs été fixée entre 9,5 et 11,5 euros par action nouvelle, soit un produit brut estimé de 33,2 millions d'euros pouvant être porté à environ 38,1 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à environ 43,9 millions en cas d'exercice intégral à la fois de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

Si les souscriptions reçues ne permettent pas d'atteindre 30 millions d'euros, soit une souscription de l'intégralité des actions offertes sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix, l'offre serait alors annulée et les ordres de souscription seraient caducs.


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