(Zonebourse.com) - Oddo BHF conserve son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours 1.120 à 1.280 pence sur Rolls-Royce, revenant sur la publication semestrielle du motoriste britannique, marquée par des 'objectifs moyen terme atteints avec plus d'une année d'avance'.
'Nous attendions un nouveau 'beat & raise' mais certainement pas de cette ampleur', commente l'analyste, qui remonte sa séquence de BPA à la hausse de 12,6%/8,2%/12,3%/13,1% respectivement pour les exercices 2025 à 2028.
Selon Oddo BHF, Rolls-Royce continuera de bénéficier d'un environnement favorable sur ses trois marchés finaux principaux (aéronautique, défense et power) combiné aux puissants effets de sa transformation.
'Si la valorisation est désormais un peu moins attractive, le titre offre un FCF yield 2026 de 4,8% et une croissance annuelle moyenne 2024-28 des BPA de 15% hors nouveau programme de rachats d'actions', poursuit-il.
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