(Zonebourse.com) - L'analyste confirme son conseil "conserver" sur le titre, assorti d'un objectif de cours relevé de 630 à 690 dollars.
Jefferies revient sur les résultats du 4e trimestre qu'il juge "solides" avec une croissance organique de 10% et une progression annuelle de 3%, tandis que les prises de commandes (book-to-bill de 1,1x en 2025) et un carnet record de 95,7 milliards de dollars renforcent la visibilité à moyen terme.
Le bureau d'analyses souligne néanmoins que la croissance attendue en 2026, estimée à environ 4,5%, ressort légèrement en deçà des attentes initiales, ce qui conduit le broker à réduire ses prévisions de chiffre d'affaires (43,8 MdsUSD vs 44,4 MdsUSD précédemment) et de BPA (27,7dollars vs 28,85dollars) pour 2026.
"Le potentiel haussier existe surtout au-delà de 2026", assure Jefferies qui évoque des opportunités liées aux appels d'offres et aux accélérations de programmes, notamment en 2027, tandis que la valorisation actuelle intègre déjà une grande partie de ces perspectives.
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