(Zonebourse.com) - Deutsche Bank réaffirme sa recommandation achat avec un objectif de cours légèrement rehaussé de 760 à 765 pence, revenant sur les résultats annuels dévoilés la semaine dernière par la compagnie d'assurance britannique.
"Aviva continue d'exécuter sa stratégie de croissance à capital réduit tout en maintenant sa croissance, ses rendements durables et sa force financière", met en avant le broker, qui pointe aussi les acquisitions ciblées réalisées par le groupe.
Deutsche Bank souligne aussi que les objectifs d'Aviva sont désormais davantage alignés sur ceux de l'ensemble des assureurs européens, avec notamment les objectifs d'un TCAC 2025-2028 du BPA de 11% et d'un ROE IFRS supérieur à 20% d'ici 2028.
"Aviva est valorisé de manière attrayante à environ 10 fois le BPA 2027, ce qui représente une décote par rapport à ses pairs, tout en offrant un rendement de dividende 2026 de 6,5%, les rachats annuels d'actions ajoutant encore 1,8%", poursuit-il.
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