(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Constellation Brands de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 194 à 205 dollars, jugeant le titre trop bon marché à un ratio P/E de 12,5 fois, ratio qui devrait selon lui remonter à 15 fois.
Le broker se veut rassurant après les faibles résultats de premier trimestre, estimant qu'il n'y a pas de problème de marque, et que si 'les Hispaniques boivent moins de bière, pour des raisons très discutées, ce ne sera pas le cas pour toujours'.
'Les prévisions impliquent que les tendances négatives deviennent positives, que le vin redevienne rentable... et que la base de comparaison s'améliore à un rythme s'accélérant. Un bilan solide leur en donne du temps', poursuit-il.
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