(Zonebourse.com) - Oddo BHF relève son objectif de cours sur le titre ABB, passant de 46 à 54 CHF, avec un conseil maintenu à ' Neutre '.
ABB a publié hier des commandes sensiblement supérieures aux attentes à 9.8 Md$, +14% en comparable contre 2.8% attendus par le consensus, aidées par une grosse commande (600 M$ en process automation).
La dynamique est solide dans l'ensemble des divisions, en particulier Electrification (+9%) et Process Automation (+40%), tandis que la marge opérationnelle (EBITA) est ressortie à 19.2%, supérieure aux attentes.
Dans ce contexte, ' nous relevons de 2% en moyenne nos BPA 2025 et 2026 ', indique Oddo BHF qui, pour 2025, anticipe une croissance organique de 4,9% (vs 4,5% précédemment), un impact change de 1.2% (contre 0% auparavant), et une marge de 19% (vs 18.9%).
Le titre se traite avec une prime de 10% sur sa moyenne historique.
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