(Cercle Finance) - Referencement.com, numéro 1 français du référencement, vient d'annoncer la réalisation définitive d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés.
L'opération porte sur la création d'un total de 272 346 actions à bons de souscription d'actions (ABSA). Le prix de souscription des ABSA a été fixé à 13 euros. Le montant de l'augmentation de capital s'établit donc à 3 540 498 euros.
Les BSA émis à raison d'un BSA par action seront exerçables à tout moment jusqu'au 31 décembre 2010 à raison de 3 BSA pour une action nouvelle au prix de 15 euros, ce qui permettrait à terme au groupe de lever un montant brut maximal de 1,36 million d'euros.
L'objectif de ce placement privé est de permettre de poursuivre la politique d'acquisitions, de renforcer les équipes commerciales et de développer l'activité d'éditeur.
' Nous remercions les investisseurs qui nous ont montré leur confiance dans le business model du groupe et ont contribué au vif succès de cette levée de fonds. C'est en toute sérénité que nous préparons le transfert de Referencement.com sur Alternext ', a déclaré Sylvain Bellaïche, PDG de Referencement.com.
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