(CercleFinance.com) - Norbert Dentressangle annonce la finalisation de l'acquisition de la société américaine de logistique et transport Jacobson, après obtention de l'ensemble des autorisations requises.

'L'opération accroît l'envergure de Norbert Dentressangle au niveau mondial et entraîne une croissance de 15% du chiffre d'affaires annuel s'établissant à cinq milliards d'euros. Avec environ 800 millions de dollars de chiffre d'affaires, le groupe acquiert ainsi une taille significative sur le marché américain de la logistique et du transport', explique-t-il.

La transaction se monte à 750 millions de dollars (560 millions d'euros) sur une base 'debt-free, cash-free', plus le versement d'un éventuel 'earn-out' dont le montant est plafonné, en fonction des performances futures.

La transaction est financée par une combinaison entre les réserves disponibles de Norbert Dentressangle et l'utilisation de lignes de financement à sa disposition.

A l'issue de cette opération, le 'leverage ratio' de Norbert Dentressangle devrait se situer aux environs de 3,2 fois fin 2014 pro-forma, respectant ses covenants bancaires. L'opération sera relutive en termes d'EBITDA, d'EBITA et de résultat net dès la première année suivant l'acquisition.

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