(CercleFinance.com) - Norbert Dentressangle annonce aujourd'hui la signature d'un protocole visant l'acquisition de la totalité des actions de Laxey Logistics Ltd, holding détenant la société de transport et de logistique TDG, auprès du fonds d'investissement Douglas Bay Capital Plc.

L'opération valorise à environ 235 millions d'euros l'ensemble des actions de Laxey Logistics Ltd.

Dans son communiqué, le groupe de transport explique que la transaction sera financée entièrement en cash par une combinaison de ses disponibilités et de l'utilisation de lignes de financement déjà disponibles.

L'opération est maintenant soumise à l'accord des autorités européennes de régulation de la concurrence et devrait être finalisée vers mi- janvier 2011.

Pour information, le chiffre d'affaires de TDG pour 2010 est estimé à environ 840 millions d'euros.

Cette opération stratégique permettra à Norbert Dentressangle d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros (proforma 2010), dont 57% réalisé hors de France, avec 33.000 salariés, dont 58% situés hors de France.

A l'issue de cette opération, Norbert Dentressangle estime que son niveau d'endettement sera raisonnable.

De plus, d'importantes synergies de coûts portant sur les achats et l'optimisation du back office et des systèmes d'information, sont attendues et évaluées à hauteur de 12 millions d'euros en année pleine, avant frais financiers et impôt sur les sociétés. ' Aucune synergie de chiffre d'affaires n'a été prise en compte à ce stade ', ajoute la société.

L'opération sera relutive en bénéfice net par action dès la première année.

Vers 10h20, le titre Norbert Dentressangle progresse de 6,2% à 60 euros sur la place de Paris.

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