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Xpo logistics : L'américain XPO Logistics lance une OPA à 217,5 euros par action

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(Tradingsat.com) - Norbert Dentressangle, le leader français et l'un des premiers groupes européens du transport et de la logistique, passe sous pavillon américain. L'entreprise a annoncé mardi soir la signature d'un accord définitif avec XPO Logistics, prévoyant l’acquisition par XPO Logistics de la majorité des actions Norbert Dentressangle et le lancement d’une offre publique d’achat sur le capital restant.

La valeur offerte aux actionnaires de Norbert Dentressangle pour la totalité des actions est de 2,17 milliards d’euros, sur une base pleinement diluée de 9,9 millions d’actions en circulation.

XPO s’est engagé irrévocablement à acquérir l’intégralité des titres détenus par M. Norbert Dentressangle et sa famille dans Norbert Dentressangle SA, représentant 67% des actions en circulation. Le prix d’offre par action a été fixé à 217,5 euros, coupon de 1,80 euros par action détaché.

Les actionnaires de Norbert Dentressangle recevront 217,5 euros en numéraire pour chaque action ordinaire détenue, en supposant que l’offre soit lancée postérieurement au détachement du dividende.

Si à l’issue de l’offre publique d’achat les actionnaires n’ayant pas apporté leurs titres à l’offre ne représentent pas plus de 5% du capital et des droits de vote de Norbert Dentressangle, XPO a l’intention de procéder à un retrait obligatoire et de retirer de la cote les actions de Norbert Dentressangle.

Hervé Montjotin, Président du Directoire de Norbert Dentressangle deviendra CEO des activités européennes de XPO Logistics et "président" du groupe.

L’acquisition prévue de Norbert Dentressangle va propulser XPO parmi les 10 premiers groupes de logistique dans le monde.

"Elle nous permettra de tripler notre EBITDA ajusté en le portant à 545 millions de dollars, et d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 8.5 milliards de dollars une fois l’offre publique finalisée, nous donnant ainsi près de deux ans d’avance sur les objectifs fixés dans notre business plan", a déclaré Bradley Jacobs, Chairman et CEO de XPO Logistics.


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