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Vexim : La souscription à l'augmentation de capital a débuté

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(Tradingsat.com) - Vexim, société de dispositifs médicaux spécialisée dans le traitement mini‐invasif des fractures vertébrales, espère lever environ 10 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital qui comprend une offre publique destinée aux personnes physiques et un placement global destiné aux investisseurs institutionnels.

"L’augmentation de capital que nous lançons aujourd’hui va nous permettre de sécuriser notre structure financière afin de poursuivre sereinement notre stratégie de croissance en Europe et notre percée sur le marché nord‐américain", a déclaré Vincent Gardès, Directeur général de Vexim.

Le groupe toulousain a lancé hier une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription avec offre au public par émission de 1 080 000 actions nouvelles, pouvant être portée à un maximum d’environ 11,5 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de la clause d’extension. Le nombre d’actions nouvelles serait alors porté à 1 242 000.

Le prix de souscription pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 8,80 euros et 10 euros par action. La période de souscription s’étend du 16 au 21 janvier 2014 inclus et l’opération est soutenue par Bpifrance à hauteur de 50%, jusqu’à 5 millions d'euros.

Le règlement‐livraison et l’admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus le 27 janvier.

Le prix médian de la fourchette indicative du prix de souscription (soit 9,40 euros par action) représenterait une décote de 6,19 % par rapport au dernier cours de clôture au 14 janvier 2014 de l’action Vexim (soit 10,02 euros par action). Il est prévu que le prix de souscription soit fixé le 22 janvier 2014.

En parallèle, Vexim a annoncé jeudi la publication de son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2013, qui a été multiplié par 2,2 à 6,1 millions d’euros.

"L’exercice 2013 a été marqué par d’intenses développements commerciaux, cliniques et en matière d’innovation. Nous avons en effet gagné une année sur notre plan de développement international et disposons d’une couverture commerciale directe des 5 plus importants marchés européens. Ce maillage commercial structuré a eu pour première conséquence une très forte hausse de nos ventes qui s’élèvent à 6,1 M€ au 31 décembre 2013, soit une multiplication par 5 en 2 ans", a souligné Vincent Gardès.

"Cela prouve que notre implant SpineJack rencontre un succès remarquable auprès des chirurgiens du rachis, qui ont posé déjà 9 000 exemplaires depuis le lancement de sa commercialisation. Son adoption a été soutenue par d’excellents résultats de nos études cliniques communiqués au second semestre (un registre observationnel sur 103 patients à 24 mois et une étude rétrospective menée sur 77 patients avec un recul de 5 ans), ainsi que par des publications dans les revues scientifiques prestigieuses telles que The Spine Journal ou The Clinical Biomechanics.

Parallèlement, nous avons étendu notre champ d’action sur le marché de la vertébroplastie en acquérant un dispositif innovant d’injection du ciment orthopédique, et obtenu le marquage CE pour notre innovation InterfaceTM, un ciment osseux bioactif", a ajouté le dirigeant.


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