(CercleFinance.com) - Technicolor annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition de Cisco Connected Devices, l'activité de terminaux domestiques et de solutions vidéo de Cisco pour un prix d'achat de 600 millions de dollars US (561 millions d'euros). Cette opération a été payée en numéraire et en actions.
Cisco a reçu 450 millions de dollars US (soit l'équivalent 421 millions d'euros) en numéraire, financé par l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription et 21 418 140 actions Technicolor nouvellement émises, équivalant à 150 millions de dollars US. Cisco détient ainsi 5,2% du capital de Technicolor.
Cette acquisition permettra au segment Maison Connectée de réaliser un EBITDA ajusté supérieur à 200 millions d'euros d'ici fin 2016, un niveau élevé de rentabilité avec une marge d'EBITDA ajusté de 8% à 9% d'ici 2017 et des synergies supérieures à 100 millions d'euros sur base annuelle qui devraient être pleinement réalisées en 2018.
Technicolor et Cisco ont également conclu un accord stratégique de collaboration, qui vise au développement et à la fourniture de solutions en matière de technologies vidéo et très haut débit de nouvelle génération.
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