(CercleFinance.com) - U10 a dévoilé jeudi les détails de sa restructuration financière, qui verra Natixis entrer à hauteur de 19,1% de son capital.

Aux termes de l'accord conclu hier et dont la réalisation définitive est arrêtée pour le 30 septembre 2010, différentes opérations financières ont été engagées, dont une augmentation de capital de de la Financière des Docks (FDD), la société holding du Groupe U10.

Cette opération sera souscrite par TLK, société détenue par Thierry Lièvre, le dirigeant fondateur du groupe U10.

Aux termes de l'augmentation de capital, TLK contrôlera 100% de FDD, qui aura soldé sa dette senior, et détiendra directement et indirectement 40,5% du capital de U10 et la majorité en droits de vote.

Natixis, auprès de laquelle FDD avait contracté une dette senior, entrera au capital de U10 avec 19,1% du capital.

Cet accord n'a pas pour effet de modifier le contrôle ultime de la société U10, qui reste détenue par Thierry Lièvre.

Il est toutefois précisé qu'U10, dont les résultats de 2008 et 2009 ne permettent pas d'envisager le refinancement de l'emprunt OBSAR en mars 2011, va proposer à ses créanciers obligataires un remboursement rééchelonné.

Dans un contexte de net redressement des résultats du groupe à compter de 2010, cette proposition devrait intervenir dans des conditions présentée comme 'sécurisées', puisque le versement de dividendes par U10 n'est plus nécessaire au paiement d'intérêts et au remboursement d'une dette senior dans FDD.

Des contacts sont pris avec les principales banques titulaires d'obligations, en vue de connaître leurs positions face au rééchelonnement du remboursement de la dette OBSAR.

Des contacts sont également envisagés avec d'autres obligataires.

Suite à ces contacts, les modalités de remboursement feront l'objet d'un nouveau communiqué financier, et seront proposées à une assemblée des obligataires qui sera convoquée en juillet 2010.

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