(Cercle Finance) - L'annonce vendredi soir d'un protocole d'accord signé par le groupe Datem, spécialiste de la gestion de la relation client et Team Partners Group (TPG), se traduit lundi matin par un bond de 12% à 1,21E de l'action Team Partner Group.

Le rapprochement annoncé va résulter de l'acquisition par TPG de la totalité des titres du groupe Datem actuellement détenus par M. Fabrice Larue et 3i, pour former le leader français dans le marché du Business Process Outsourcing orienté Clients (e - CRM). Le nouvel ensemble constituera un groupe de plus de 135 millions d'euros de chiffre d'affaires (IFRS).

Cette opération se réalisera grâce à l'apport financier de Weinberg Capital Partners (WCP), le fonds d'investissement créé et animé par Serge Weinberg, qui souhaite prendre le contrôle du nouvel ensemble pour soutenir ses projets de développement futurs.

Le protocole d'accord prévoit que l'opération sera réalisée en numéraire, pour un montant global d'environ 41 millions d'euros. La transaction serait financée pour environ 12 millions d'euros par une augmentation de capital réservée dans Team Partners Group souscrite par WCP à hauteur de 10,5 millions et par Gérard Guyodo, Président de TPG et sa holding Europ Infos, à hauteur de 1,5 million. Cette opération se fera au prix de 1,10 euro par action.

12 millions d'euros supplémentaires seront financés par l'émission d'obligations remboursables en actions souscrites par WCP, Gérard Guyodo et Europ Infos dans les mêmes proportions que l'augmentation de capital. Cette opération se fera également au prix de 1,10 euros par obligation.

Les 20 millions d'euros restants seront financés par endettement bancaire.

Dans les plus brefs délais à compter de l'augmentation de capital, WCP envisage de lancer une offre publique d'achat sur le solde des actions de TPG non détenues par les actionnaires agissant de concert, au prix de 1,25E par action. Ce prix représente une prime de 25% sur la moyenne des trois derniers mois, de près de 13% sur la moyenne des six derniers mois et de 15,7% par rapport au dernier cours de l'action avant suspension (1,08E).

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