(Cercle Finance) - Team Partners Group dans le cadre de l'acquisition du groupe Datem va réaliser une augmentation de capital. Cette augmentation de capital sera donc proposée à l'assemblée des actionnaires du 20 novembre. Elle portera sur un montant nominal de 10 909 090 euros, représenté par 21 818 180 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,50 euros.

Cette augmentation de capital résultera de l'émission immédiate de 10 909 090 actions ordinaires au prix de 1,10 euros chacune, et de l'émission à terme de 10 909 090 actions ordinaires lors du remboursement de 10 909 090 obligations remboursables en actions, émises au pair au prix de 1,10 euros chacune.

Elle sera réservée à Monsieur Gérard Guyodo et à son épouse pour 909 090 actions, à sa holding personnelle Europ Infos pour 1 818 180 actions, ainsi qu'à une filiale (en cours de formation) d'un fonds commun de placement à risque.

Le groupe Datem est un spécialiste de la gestion de la relation client. Cette opération vise à créer le leader français dans le marché du Business Process Outsourcing orienté Clients (e-CRM), totalisant plus de 1 900 salariés et réalisant un chiffre d'affaires total supérieur à 135 ME. L'acquisition portera sur l'ensemble des titres actuellement détenus par M. Fabrice Larue et 3i. Elle représente un montant total de 41 ME (hors frais) et sera financée par l'Augmentation de capital ainsi que par endettement bancaire pour environ 20 ME.

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