(BFM Bourse) - Banque PSA Finance, filiale de PSA Peugeot Citroën, a levé 1,25 milliard de dollars US dans le cadre d'une transaction inaugurale sur le marché obligataire américain, sous la forme d'un placement privé 144A, en 4 tranches : - 450 M$ maturité avril 2014 à taux révisable - 300 M$ maturité avril 2014; coupon fixe de 3,375% - 250 M$ maturité avril 2016 ; coupon fixe de 4,375% - 250 M$ maturité avril 2021; coupon fixe de 5,750%
Ce financement en dollars a été converti en euros à l'émission. Cette transaction marque les débuts de Banque PSA Finance sur le marché obligataire américain et donne accès à une importante source de diversification de ses financements pour le futur.
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