(CercleFinance.com) - Solocal Group détaille ce matin les conditions de la levée de fonds à raison de 0,5 euro par action nouvelle de laquelle il espère retirer un montant total de 440 millions d'euros environ. La période de souscription commencera demain 15 mai.

En date d'hier soir, chacune des 281 millions d'actions Solocal cotait 1,7 euro, soit une capitalisation boursière de 475 millions d'euros.

L'augmentation de capital comptera deux volets. Pour le premier, sur laquelle les droits préférentiels de souscription (DPS) seront maintenus à raison d'un DPS par action, la parité de souscription sera de 13 actions nouvelles qui seront proposées au prix unitaire de 0,5 euro pour cinq titres précédemment détenus.

La période de souscription courra du 15 au 28 mai inclus.

Pour le second volet, l'augmentation de capital réservée, Paulson, Amber, Credit Suisse et Praxient se sont engagés à souscrire, au prorata de leurs engagements de garantie de l'augmentation de capital avec DPS, à une levée de fonds de 78,75 millions d'euros. Le prix unitaire de l'action à souscrire sera le même.

Au final, l'augmentation de capital avec maintien du DPS entraînera la création de 723.242.416 actions nouvelles au prix unitaire de 0,50 euro représentant un produit brut, prime d'émission incluse, de 361,62 millions d'euros.

L'augmentation de capital réservée entraînera de son côté la création de 157.500.000 actions nouvelles au prix unitaire de 0,50 euro également, soit un produit brut, prime d'émission incluse, de 78,75 millions d'euros.

Les DPS, dont le code Isin est FR0011897172, seront négociables pendant la durée de l'offre puis deviendront caducs.

Une fois l'opération effectuée, le règlement-livraison des nouvelles actions Solocal interviendra le 6 juin, date à laquelle elles seront assimilées aux actions existantes.

Solocal compte utiliser le produit de la levée de fonds “pour effectuer le remboursement partiel anticipé au pair de la dette bancaire de la société à concurrence de 400 millions d'euros”

“Cette opération permettra à Solocal Group d'accélérer son programme de transformation 'Digital 2015' et la croissance de ses activités Internet”, indique enfin la direction.


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