(Cercle Finance) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a examiné hier et déclaré conforme le projet de mise en oeuvre d'une garantie de cours visant les actions de la société PagesJaunes, projet déposé par BNP Paribas, Goldman Sachs International et Lehman Brothers International (Europe) pour le compte de la société Médiannuaire.

Celle-ci détient directement 150 546 830 actions PagesJaunes représentant 54 % du capital et des droits de vote de cette société, acquises, hors marché, auprès de France Telecom le 11 octobre dernier au prix unitaire de 22 euros.

Une assemblée générale des actionnaires de PagesJaunes a été convoquée pour le 20 novembre 2006, en vue de statuer sur une distribution exceptionnelle d'un montant 9 euros par action qui, sous réserve de son approbation par l'assemblée générale, devrait être mise en paiement le 24 novembre 2006.

Médiannuaire s'est par conséquent engagé irrévocablement à acquérir la totalité des actions PagesJaunes non encore détenues par elle, soit 128 242 780 actions représentant 46 % du capital et des droits de vote de la société. L'acquisition se fera au prix de 22 euros par action ' dividende attaché ' - avant paiement de la distribution exceptionnelle, soit en principe jusqu'au 23 novembre 2006 - ou de 13 euros par action ' dividende détaché ' - à compter du jour de mise en paiement de la distribution exceptionnelle, soit en principe le 24 novembre 2006. Médiannuaire paiera par ailleurs aux actionnaires qui auront apporté leurs actions PagesJaunes à la garantie de cours dans le cadre des procédures de semi-centralisation, le ou les compléments de prix éventuels par action qui serai(en)t payé(s) par Médiannuaire à France Télécom en application du contrat d'acquisition conclu le 11 octobre 2006. La société se réserve la faculté, si elle vient à détenir à l'issue de la garantie de cours plus de 95 % du capital et des droits de vote de PagesJaunes, de procéder à un retrait obligatoire.

A la demande de l'AMF, Euronext Paris SA reprendra la cotation des actions PagesJaunes demain, 9 novembre 2006.

Le calendrier de la garantie de cours sera publié ultérieurement, après diffusion des notes d'information de l'initiateur et de la société PagesJaunes.

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