(BFM Bourse) - PagesJaunes a annoncé vendredi soir que PagesJaunes Finance & Co. SCA, l’émetteur de 350 millions d'euros d’obligations senior 8,875% à échéance 2018, a clôturé la procédure de sollicitation lancée le 12 décembre 2012, pour permettre d’amender les clauses de changement de contrôle de sa documentation obligataire.

L’émetteur ayant obtenu l’accord de ses créanciers obligataires détenant la majorité du montant principal, les termes de la documentation obligataire ont été amendés afin de rendre effectives les modifications soumises à la sollicitation datant du 12 décembre 2012.

Conformément à ces modifications, les clauses de changement de contrôle de la documentation obligataire actuelle ont été amendées afin de faciliter la mise en œuvre du plan de restructuration de Mediannuaire Holding SA (MDH)

"PagesJaunes considère que la Restructuration de MDH constitue une étape importante vers la clarification de sa structure actionnariale, facilitant ainsi son refinancement et l’exécution de sa stratégie de développement", indique le groupe dans son communiqué.

Le holding Médiannuaire (contrôlé à 80% par le fonds KKR, et à 20% par Goldman Sachs), qui détient 54,7% du capital de PagesJaunes, a annoncé mi-décembre son intention de réduire sa participation dans le groupe à 19%. Parallèlement, certains fonds au profil plus long terme tels que le Fonds Stratégique d'Investissement pourraient rentrer au capital de PagesJaunes.