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Soitec : Résultat de la procédure de désintéressent des porteurs d'OCEANEs 2018

(Tradingsat.com) - Soitec a annoncé jeudi soir le résultat de la procédure de désintéressement des porteurs d'OCEANEs 2018. Le fabricant isérois de semi-conducteurs a recueilli des intérêts vendeurs irrévocables portant sur 22 millions obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises par la Société le 18 septembre 2013 et venant à échéance le 18 septembre 2018, représentant environ 55,18 % du nombre d'OCEANEs 2018 initialement émises, au prix de 2,45 euros (coupon couru inclus).

La Société, afin d'assurer un traitement équitable de tous les porteurs d'OCEANEs 2018, avait mis en oeuvre en France sur le marché réglementé d'Euronext à Paris une procédure de désintéressement pendant une période de cinq jours de bourse consécutifs, soit entre le 5 mai 2016 et le 11 mai 2016 inclus, à un prix unitaire identique à celui fixé dans le cadre du reverse bookbuilding, soit 2,45 euros (coupon couru inclus) par OCEANE 2018. A l'issue de cette procédure 2,9 millions d'OCEANEs 2018, représentant environ 7,26% du nombre d'OCEANEs 2018 initialement émises, ont été apportées au prix unitaire de 2,45 euros (coupon couru inclus) par OCEANE 2018, soit un montant total de 7.117.551,35 euros.

Le règlement-livraison des OCEANEs 2018 rachetées, tant dans le cadre de cette procédure de désintéressement que de celui du reverse bookbuilding, interviendra le jour (et sous condition) du règlement-livraison de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant compris entre 53,5 et 103,5 millions d'euros dont le principe a été annoncé dans un communiqué diffusé le 10 février 2016 et approuvé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société des 11 et 29 avril 2016.

Sur la base du calendrier indicatif de l'Augmentation de Capital, le règlement-livraison de ces opérations devrait avoir lieu le 8 juin 2016. En cas de non-réalisation de l'augmentation de capital, aucune des OCEANEs 2018 présentée à la Société, tant dans le cadre du reverse bookbuilding que de la procédure de désintéressement, ne sera rachetée et les ordres seront rétroactivement annulés.

Enfin, Soitec indique qu'à "l'issue du règlement-livraison de l'Augmentation de Capital et des OCEANEs 2018 rachetées, la Société se réserve la possibilité de continuer à racheter des OCEANEs 2018, en bourse ou hors bourse, et/ou d'exercer, le cas échéant, le droit de demander, à son gré, le remboursement anticipé des OCEANEs 2018 dans les conditions prévues par le contrat d'émission."


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