(BFM Bourse) - La cotation de l'action Soitec, suspendue depuis mardi matin, s'apprête à reprendre à 14 heures, après l'annonce par la société du lancement d'une augmentation de capital de 150 millions d'euros. L'état du carnet d'ordres laisse présager une ouverture en forte baisse compte tenu d'un afflux massif d'ordres de vente.

L'opération annoncé sera en effet réalisé avec une importante décote : les 33 301 578 actions nouvelles seront émises au prix de 4,5 euros, soit un niveau de cours 43% inférieur à la clôture du 27 juin.

Le groupe justifie cette levée de fonds par le besoin de financer des investissements nécessaires au développement et au renforcement de son avance technologique dans les secteurs de l'énergie solaire (CPV ou « Concentrated PhotoVoltaic ») et des diodes électroluminescentes (LED), tout en maintenant la position de trésorerie nette à des niveaux satisfaisants.

La société indique également souhaiter "conserver une flexibilité financière suffisante pour pouvoir continuer à saisir des opportunités de croissance externe".

"Je pense que c'est une bonne nouvelle et que c'est une étape importante pour le groupe", a déclaré Olivier Brice, le directeur financier de Soitec, lors de la conférence téléphonique.

Chaque actionnaire se verra attribuer un DPS pour chaque action détenue à la clôture des négociations sur Euronext Paris le 30 juin 2011. 8 DPS permettront de souscrire à titre irréductible à 3 actions nouvelles.

La période de souscription commencera le 1 juillet 2011 et se terminera le 12 juillet 2011 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0011070671.