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Soitec : Projette 2 augmentations de capital pour lever 130 à 180 M€

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(Tradingsat.com) - Soitec a annoncé mercredi son intention de procéder à deux augmentations de capital pour un montant total compris entre 130 millions et 180 millions d'euros. La première est prévue d'un montant de 76,5 millions d'euros à un prix de 0,55 euro par action. La seconde sera lancée ultérieurement pour un montant compris entre 53,5 millions et 103,5 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

"Le montant final de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sera determiné en fonction des opportunités se présentant à Soitec de rachat d'OCEANE 2018 dans des conditions attractives du point de vue des actionnaires", indique le spécialiste de la production de matériaux semi-conducteurs innovants.

A l'issue de l'opération, CEA Investissement ("CEAI"), National Silicon Industry Group ("NSIG") et Bpifrance Participations ("Bpifrance") détiendrait chacun 14.5% du capital de la société. CEAI disposerait d'une option lui permettant de porter par la suite sa participation à 15%.

Les fonds levés sont destinés à financer les investissements de capacité industrielle pour la production de FD-SOI et à renforcer le bilan de Soitec à travers le remboursement des emprunts à échéance mai 2016 et la possibilité de racheter des OCEANE 2018.

La décision de Soitec de renforcer ses investissements de capacité pour la production de FD-SOI s'inscrit dans le cadre de la stratégie de refocalisation de ses activités dans le domaine de l'Electronique et des perspectives prometteuses liées à l'adoption à grande échelle du FD-SOI par l'industrie des semi-conducteurs : deux des quatre plus grandes fonderies mondiales ont annoncé leur entrée en phase de production de masse et la fabrication de plusieurs lots industriels utilisant les plaques FD-SOI.

Le renforcement de la situation financière de Soitec va lui permettre de financer les investissements de capacité nécessaires à la production de FD-SOI 300 mm sur le site de Bernin II (France) et capter ainsi le fort potentiel de croissance des marchés dédiés à l'électronique grand public, à l'automobile et aux applications industrielles.

"Les augmentations que nous projetons visent à renforcer la situation financière du groupe tout en contribuant au financement de notre croissance et en permettant à Soitec de stabiliser son actionnariat. Je me réjouis de la confiance que nous renouvelle notre actionnaire Bpifrance et suis ravi à l'idée d'accueillir dans notre capital CEA Investissement, filiale du CEA, notre partenaire historique en Recherche & Développement, ainsi que NSIG, un groupe d'investissement industriel dont la spécialisation dans le domaine des semi-conducteurs sera un atout précieux pour le succès de notre technologie FD-SOI en Chine", a déclaré Paul Boudre, président-directeur général et président du conseil d'administration de Soitec.


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