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Soitec : Fideuram reste à conserver après les résultats

mercredi 9 mai 2007 à 16h34
BFM Bourse

(Cercle Finance) - Fideuram Wargny maintient sa recommandation 'Conserver' et son objectif de cours de 17 euros sur Soitec après la publication de ses résultats annuels 2006/2007. Ceux-ci se sont avérés conformes aux attentes, avec une marge brute en hausse à 29,1% du chiffre d'affaires contre 26,6% l'an passé, une marge opérationnelle de 13% (contre 13,7% en 2005/2006) et un résultat net passé de 22,5 millions d'euros à 46,2 millions.

Cependant, le broker estime que les perspectives du spéciliste du matériau SOI montrent un manque de visibilité sur 2007/2008, 'qui apparaît de plus en plus comme un exercice de transition'. L'analyste table sur une croissance faible du chiffre d'affaires cette année et une marge globalement stable à 13,5% qui amènerait le bénéfice par action en légère augmentation à 0,64 euro.

Fideuram Wargny juge la valorisation du titre 'généreuse' à environ 30 fois les résultats 2007/2008. Avec une croissance attendue des BPA inférieure à 10%, le rapport risque/retour 'ne lui semble pas très attractif dans ces conditions'.

A Paris, le titre Soitec se replie de 2,4% à 18,2 euros.

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