(BFM Bourse) - Soitec a lourdement chuté mardi 9,8%, à 7,13 euros, soit la plus forte baisse du SBF 120, portant son recul à plus de 18% depuis le début de la semaine. Le scénario d'une augmentation de capital évoqué la veille par les analystes de Natixis s'est rapidement concrétisé.

Le groupe a en effet annoncé aujourd'hui qu'il lançait une levée de fonds 150 millions d'euros, mais avec une forte décote qui explique la chute du cours de Bourse. Les 33 301 578 actions nouvelles seront en effet émises au prix de 4,5 euros, soit un niveau de cours 43% inférieur à la clôture du 27 juin.

Les actionnaires n'ont toutefois pas été oubliés. Ils se verront attribuer un droit préférentiel pour chaque action détenue à la clôture des négociations sur Euronext Paris le 30 juin 2011. 8 DPS permettront de souscrire à titre irréductible à 3 actions nouvelles.

Le groupe justifie cette levée de fonds par le besoin de financer des investissements nécessaires au développement et au renforcement de son avance technologique dans les secteurs de l'énergie solaire (CPV ou « Concentrated PhotoVoltaic ») et des diodes électroluminescentes (LED), tout en maintenant la position de trésorerie nette à des niveaux satisfaisants.

La société indique également souhaiter "conserver une flexibilité financière suffisante pour pouvoir continuer à saisir des opportunités de croissance externe".

La période de souscription commencera le 1 juillet 2011 et se terminera le 12 juillet 2011 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0011070671.

A noter la participation du Fonds Stratégique d'Investissement à l'opération, le FSI s'étant engagé à exercer l'intégralité de droits préférentiels de souscription qu'il va acquérir auprès de André-Jacques Auberton-Hervé, Président Directeur Général de Soitec et actionnaire à hauteur de 6.92% du capital, et de la société japonaise Shin-Etsu Handotaï, actionnaire à hauteur de 5,01% du capital.