(BFM Bourse) - Confirmant l'une des deux craintes manifestées hier par les analystes de Natixis, Soitec a annoncé mardi le lancement d'un augmentation de capital d'environ 150 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, mais très forte décote : les 33 301 578 actions nouvelles seront émises au prix de 4,5 euros, soit un niveau de cours 43% inférieur à la clôture du 27 juin.

A titre indicatif, Soitec précise qu'un actionnaire détenant 1% du capital avant l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci, verrait sa participation diluée à 0,73% du capital (ce pourcentage pouvant être porté à 0,60% en cas d'exercice de la totalité des droits de souscription attachés aux actions susceptibles d'être émises entre les 28 juin et 5 juillet 2011).

Le groupe justifie cette levée de fonds par le besoin de financer des investissements nécessaires au développement et au renforcement de son avance technologique dans les secteurs de l'énergie solaire (CPV ou « Concentrated PhotoVoltaic ») et des diodes électroluminescentes (LED), tout en maintenant la position de trésorerie nette à des niveaux satisfaisants.

Soitec envisage en effet un effort d'investissement pluriannuel cumulé d'environ 250 millions d'euros (hors éventuelles opérations de croissance externe) dont 100 millions d'euros devraient être décaissés sur l'exercice 2011-2012. La société indique également souhaiter "conserver une flexibilité financière suffisante pour pouvoir continuer à saisir des opportunités de croissance externe".

Chaque actionnaire se verra attribuer un DPS pour chaque action détenue à la clôture des négociations sur Euronext Paris le 30 juin 2011. 8 DPS permettront de souscrire à titre irréductible à 3 actions nouvelles.

La période de souscription commencera le 1 juillet 2011 et se terminera le 12 juillet 2011 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0011070671.