(BFM Bourse) - La Société immobilière de location pour l'industrie et le commerce (Silic) annonce le lancement d'une émission obligataires de 175 millions d'euros, afin de « diversifier ses sources de financement, et de bénéficier de l'environnement actuel pour en optimiser les conditions ».
Il s'agit d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane), d'échéance au 1er janvier 2017, et portant intérêt à un taux annuel compris entre 2 et 2,5 % payable à terme échu le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 3 janvier 2011.
En cas d'exercice de la totalité de la clause d'extension et de l'option de surallocation, le montant de l'opération pourra être porté à 225 millions d'euros. Outre les objectifs affichés, le montant de l'opération pourra participer au financement des projets de développement futurs ou existants de Silic.
Groupama, le principal actionnaire de Silic, a d'ores et déjà indiqué qu'il se réservait la possibilité de participer à l'émission à hauteur d'environ 10 % du montant de l'opération.
La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 16 novembre 2010.
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