(CercleFinance.com) - SIIC de Paris annonce que son opération d'augmentation de capital de 143,3 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription, a été souscrite à hauteur de 92,53%.

Le montant brut de l'opération s'élève donc à 132,6 millions d'euros et se traduit par la création de 774.236 actions nouvelles. La période de souscription, ouverte le 8 juin 2009, s'est clôturée le 18 juin 2009.

774.162 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant 92,52% des actions nouvelles à émettre et la demande à titre réductible a porté sur 74 actions.

' Cette opération permettra à SIIC de Paris de renforcer ses fonds propres et de diminuer le niveau de sa dette tout en permettant d'améliorer ses ratios de Loan-to-Value et de couverture du service de la dette relatifs aux dispositions du contrat de financement groupe de SIIC de Paris. ' explique la société foncière.

Le règlement-livraison des 774.236 actions nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Paris est prévu pour le 30 juin 2009. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes.

Cette opération a été souscrite par Realia Patrimonio, 2.201 SL et Garber Investment BV à hauteur de l'intégralité de leur participation dans le capital de la société.

La société Realia Patrimonio SLU a souscrit à l'augmentation de capital par voie de compensation, en totalité, de la créance représentée par son prêt de 118 millions d'euros à la société.

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