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SFR GROUP

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Sfr group : Le câblo-opérateur au plus haut depuis son entrée en Bourse

mercredi 23 avril 2014 à 15h35

(BFM Bourse) - Numericable a touché mercredi les 34 euros sur le marché parisien, son meilleur niveau depuis l'introduction en Bourse du câblo-opérateur, en novembre dernier.

Le titre profite des déclarations optimistes du CM-CIC, le broker estimant que les synergies commerciales issues du rapprochement avec SFR "se traduiraient par un revenu additionnel de 15% en 2021 et conduiraient à une croissance annuelle des revenus de l’ordre de 4% à partir de 2017". L'analyste est ainsi passé de "Alléger" à "Conserver" sur la valeur avec un objectif de cours porté de 25,50 à 32 euros.

Par ailleurs, les investisseurs parient sur le succès de l'opération destinée à financer le rachat de l'opérateur télécoms. Vivendi a décidé il y a deux semaines de céder SFR à Numericable contre un paiement équivalent à 16 milliards d'euros, dont 13,5 milliards en "cash". Numericable a indiqué qu'il lancera une augmentation de capital et aurait recours à un endettement via une émission d'obligations.

Selon Le Monde, la demande pour le "papier" Numericable et Altice a excédé 70 milliards d'euros. Le quotidien ajoute que "l'acheteur s’apprête ainsi à boucler l'intégralité de son financement à des niveaux très attractifs. La rémunération des titres de dettes serait pour l'essentiel autour de 5%."

Numericable devrait donc lever mercredi 11,5 milliards d'euros, dont les deux-tiers sous forme d'obligations et le reste sous forme de prêts. De son côté, Altice, qui doit souscrire à l'augmentation de capital de sa filiale, lève 4,1 milliards d'euros sous forme d'obligations.

J. M. - ©2020 BFM Bourse
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